08/09– 08/15 Weekly World News【The New Map】
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信報 英眼狙擊
沽空無謂 短炒最實際
在政策陰霾不散之下,對於中港股市展望當然有保留,但應對策略主要是減低核心持倉水平,改為短線炒賣維生,而並未有刻意造淡。沽空要有勝算,重點是把握市場的恐慌感,現在大家對負面消息都習以為常,全面拋售已經不容易,頂多是陰乾格局,以昨日為例,輪到線上保險及醫藥中招,也不見得整體市況變得太差。
何況中資股貶值幅度已經相當大,互聯網龍頭市盈率二字頭,在不少人眼中絕對不貴,傳統內房、內銀及內險更加只是單位數,個別甚至3倍以下,顛覆以往想像。
當然今時今日內房賣股賣債賣樓樣樣難,中國自製資金鏈斷裂險象,低估值純粹反映高風險,可是假如市場忽然回暖,搵個藉口挾上去,例如出其不意減息,造淡隨時重創。所以縱使不愛,也無謂傷害,轉移陣地到其他市場做好友就算。
經常講我們也曾經在2010年至2015年捱過一次政策上落市,當時恒指也沒有直插,而是在19000至25000點之間又上又落,估計今次也有頗大機會歷史重演,在一個大範圍中反覆虛度青春。
體育用品股有國策支持
核心持倉中,消費股理應佔上一席,因為算是政策中性,企業以本身能力競爭優勝劣敗,不過應該以貴州茅台(600519.SH)跌落凡間的經驗作前車之鑑。
一來白酒屬於中國特產,不用對敵海外品牌,較少加油打氣;二來槍打出頭鳥,茅台無論在消費市場以至股市中都太紅,於是加價就有顧忌,中期業績不過爾爾,就是無膽駛盡𢃇的結果。
因此筆者近來都比較側重體育用品,固然有國策支持,要取代外國品牌。體育用品貨物長期不斷轉款式,定價沒有標準,加價不知不覺,對比賣來賣去都是一樣的包裝食品或者飲品,相對上就多了一重優勢。
因為大數據運用以及產品定價權,是無形資產最重要的部分,基於中國股票兩者仍然存在疑問的話,就永遠只可以炒而不可以長揸。
基金持有貴州茅台
豐盛金融資產管理董事
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主持人:阮慕驊
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